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总营销费用近450亿!超六成上榜食品餐饮企业增加营销预算 | Morketing研究院榜单
Morketing·2024-01-04 15:06

 

随着线下消费的有序恢复和线上消费的逐步拓展,消费市场已加速回暖脚步。

 

同时,随着城市化进程的推进和城市人口占比的提升、生活水平的提高和消费品味的升级,国内消费市场逐步呈现高品质、多元化的需求趋势,产品个性化需求程度越来越高,食品餐饮领域也不例外。

         

为了解食品餐饮行业在2022财年的整体发展情况,「Morketing研究院」选取16家食品餐饮领域企业年报关键数据进行了搜集、整理和分析后,汇总成2022财年16家食品餐饮领域上市企业收入和营销费用榜单。

         

企业范围&入榜规则

         
•  入榜企业范围结合桌面研究及「Morketing研究院」对行业的考察及分析;

•  上市企业需在本榜单截稿期前已发布2022财年年报;

•  鉴于不同会计准则下数据统计口径的不同,本榜单暂以最终收集到的数据为排序依据。

         

注:各大公司财政年度的起始时间不同于自然年,因此会出现财政季度、年度等与自然年不一致的情况,在本文中年报均以各公司发布的2022财年年报为准。本榜单只表述基于上榜企业范围的对比情况,不代表行业全部情况。

         

基于整体榜单,「Morketing研究院」观察到:2022财年16家食品餐饮领域上市企业收入整体较2021年有微增,62.5%在榜企业在2022财年营收有所增长。此外,16家食品餐饮领域上市企业的营销费用投入较2021年小幅增长,同比增长4.5%。

              

 

01

16家食品餐饮领域上市企业

2022财年收营业入及同比变化情况

           


据「Morketing研究院」根据公开披露信息整理,16家食品餐饮领域上市企业2022财年营收情况整体排名如下:

 

制图 | Morketing研究院

 

从16家食品餐饮领域上市企业2022财年收入排名榜单来看,食品餐饮行业稳中有进,整体处于小幅增长状态。较有意思的现象是,16家食品餐饮领域上市企业2022财年收入排名和2021财年收入排名基本保持一致,或从侧面体现了食品餐饮行业头部格局趋稳,成熟龙头企业地位稳固。

         

榜单前五名是康师傅、双汇、农夫山泉、统一和光明乳业。与2021财年相同,康师傅仍然占据16家食品餐饮领域上市企业收入榜单首位,其2022财年收入高达787.17亿人民币,在高营收的基础上仍实现了6.26%的增长;双汇营收虽同比小幅下降6.09%,但仍位列第二名;农夫山泉、统一均实现10%以上营收增长,其中统一在营收TOP5中同比增长最多;光明乳业营收小幅下滑3.39%,位列第五名。

         

天味食品、宝立食品、盐津铺子、统一和农夫山泉2022财年收入增速前五名的企业。天味食品2022财年增长强劲,收入同比增长了32.84%,其在年报中表示火锅底料和中式菜品调料收入的增长是整体收入增长的原因,一季度香肠腊肉调料增长率达到了404.21%。宝立食品和盐津铺子2022财年有不俗的表现,收入都实现超两成的增长;统一的食品和饮料两大业务板块均有增长,其中阿萨姆奶茶为其贡献了五分之一的营收。农夫山泉2022财年实现营收净利双增,然而在财报中表示毛利率受成本上涨影响有所下降。

 

值得注意的是,依赖线下门店发展的海伦司和全聚德表示在2022财年多家门店因疫情影响闭店或关闭堂食,对经营产生严重影响,分别下降15.04%、23.92%。

 

         

02

16家食品餐饮领域上市企业

2022财年营销费用及同比变化情况

        

 

据「Morketing研究院」根据公开披露信息整理,16家食品餐饮领域上市企业2022财年营销费用情况整体排名如下:

         

制图 | Morketing研究院    

 

从营销费用排名榜单来看,16家食品餐饮领域上市企业2022财年总营销费用接近450亿,超六成食品餐饮企业持续增加营销预算,整体营销费用同比增长4.5%,3家企业花费超50亿营销费用,1家企业营销费用超百亿人民币。

         

与2021财年相同,营销费用榜单前五名依旧是康师傅、农夫山泉、统一、达利食品和光明乳业。康师傅营销费用高达168.1亿,相较于2021财年又增长了7.02%;排名第二的农夫山泉在2022财年年报中表示增加了广告投入因此营销费用有所增长;统一的销售及市场推广费用在前五名内处于中位数,同比增长了6.21%;达利食品和光明乳业都在财报中表示在2022财年减少了促销宣传、广告费用。

         

从营销费用同比变化来看,2022财年中,62.5%上榜企业加大了对营销费用的投入,四分之一的企业营销费用增长在10%以上。值得注意的是,宝立食品2022财年重仓营销,相较于2021财年同比增长了115.97%,宝立食品在财报中表示是由于从事面向终端消费市场的业务,销售推广费用较大,宝立食品在2022财年的营收也增长了近三成,推测与这一举动相关;海伦司、卫龙的营销费用(宣传及推广费用/经销及销售费用)相对于2021财年有2成涨幅。

         

此外,2022财年盐津铺子、达利食品削减了较多对于营销费用的投入,达利食品表示其减少了促销宣传费用,盐津铺子则在年报中表示其调整营销战略,减少商超渠道投入,营销费用相应减少。

 

03

16家食品餐饮领域上市企业

2022财年年报详情

          

注:按企业中文名称首字母排序

         

宝立食品

         

宝立食品发布的2022财年年度报告显示,2022财年宝立食品实现合并营业收入20.37亿元,同比增长29.10%,实现合并净利润2.3亿元,同比增长18.33%,其中,归属于公司普通股股东的净利润2.15亿元,同比增长16.15%。2022财年宝立食品销售费用较上年同期出现较大增长,主要是因为从事面向终端消费市场的业务,销售推广费用较大,其销售规模扩大带动公司销售费用产生较大增长。

         

巴比食品

         

巴比食品发布的2022财年年度报告显示,2022财年巴比食品实现合并营业收入15.25亿元,同比增长10.88%,归属于公司普通股股东的净利润1.85亿元,同比增长21.31%。按业务来看,团餐业务实现营业收入3.32亿元,同比2021财年增长 54.47%,实现连续两年收入超50%的高增长。2022财年巴比食品缩减了营销策划费。

         

达利食品

         

达利食品发布的2022财年年度报告显示,2022财年达利食品实现营收199.57亿元。按产品业务划分,达利休闲食品产业板块包括达利园、可比克、好吃点三大品牌,2022财年实现收入90.30亿元;家庭消费板块实现收入37.05亿元;即饮饮料板块实现收入51.23亿元。销售及经销开支同比下降了9%到35.36亿元,主要是由于促销宣传费用减少,但占比有所提升。

         

光明乳业

         

光明乳业发布的2022财年年度报告显示,2022财年实现营业总收入282.15亿元,同比下降 3.39 %;实现归属于上市公司股东的净利润3.61亿元,同比下降39.11%;实现加权平均净资产收益率4.57%,同比减少4.78 个百分点。分产品划分,液态奶实现营业收入160.91亿元,同比减少5.90%;其他乳制品实现营业收入80.00亿元,同比减少5.66%,主要原因是海外奶粉业务毛利率上升。牧业产品实现营业收入26.41亿元,同比增加15.33%;其他产品实现营业收入11.10亿元,同比增加19.36%。此外,2022财年销售费用同比减少4.82%,其中广告宣传费8.14亿元,同比减少14.03%;营销类费用5.64亿元,同比减少13.78%。

         

海伦司

         

海伦司发布的2022财年年度报告显示,截止2022年12月31日,海伦司收入为15.59亿元,上年同期为18.36亿元,同比下降15.05%;公司拥有人应占年内亏损为16.01亿元,上年同期为亏损2.30亿元;调整后,海伦司2022财年亏损为2.45亿元,上年同期为盈利1.11亿元。门店方面,截止至2023年3月19日,海伦司在中国共开设了749家酒馆,覆盖27个省级行政区及168个城市。

         

康师傅

         

康师傅发布的2022财年年度报告显示,2022财年营收787.17亿元,同比去年增长6.26%。这意味着,康师傅的收入创下新高,并且连续两年超过700亿元。此外,康师傅股东应占溢利约26.32亿元,同比下降30.77%;全年毛利率为29.09%,同比下降1.30%。方便面业务收入为296.34亿元,同比增长4.17%,占其总收入的37.65%。期间因原材料价格上涨及组合变化,康师傅方便面毛利率同比下降0.41%至23.95%,净利润同比下降31.43%至13.75亿元。

         

良品铺子

         

良品铺子发布的2022财年年度报告显示,2022财年营业收入94.40亿元,较同期上升1.24%。主营业务收入为93.19亿元,较同期上升1.91%;公司主营业务毛利率为27.67%,较同期上升0.69个百分点,其中线上渠道毛利率较同期上升0.40个百分点,线下渠道销售毛利率较同期上升0.57个百分点;公司实现归属于上市公司股东的净利润3.35亿元,较同期上升19.16%。

         

妙可蓝多

         

妙可蓝发布的2022财年年度报告显示,营业总收入48.3亿元,同比增长7.8%;归母净利润1.35亿元,同比下降12.3%。2022年妙可蓝多营业成本为31.8亿元,同比增长14.9%。按业务来看,2022财年奶酪板块收入38.69亿元,同比增长16.01%,占公司主营业务收入80.3%,贸易产品、液态奶板块收入占比分别减少14.78%、18.86%。奶酪业务处于快速扩张期同时公司加强仓储布局以更好地服务客户,装卸运输费等增加导致了妙可蓝多2022财年销售费用增加。

         

农夫山泉     

         
农夫山泉发布的2022财年年度报告显示,2022财年总收益为332.39亿元,同比增加11.9%;净利润84.95亿元,同比增14.8%。报告期内,农夫山泉集团毛利率则由去年同期的59.5%下降2.1%至57.4%,主要是由于国际原油价格变动导致本集团PET采购成本提高。

         

全聚德

         
全聚德发布的2022财年年度报告显示,其2022财年营业收入为7.19亿元,净亏损为2.78亿元。报告期内,公司新增直营门店3家。截至2022年12月31日,公司餐饮门店共计102家,包括直营门店44家,加盟门店58家(含海外加盟门店8家),食品加工企业2家。全聚德表示2022财年公司多家门店因疫情影响闭店或关闭堂食,对经营产生严重影响,全年利润出现较大幅度亏损。2022财年全聚德增加销售费用主要为报告期增加销售渠道费用所致。

         

双汇集团

         

双汇集团发布的2022财年年度报告显示,2022财年共实现营收625.76亿元,同比下降6.16%。归母净利润56.21亿元,同比增长15.51%。按营收构成来看,双汇发展的生鲜产品和包装肉制品收入分别占营收53.47%和43.45%,但收入均有减少,分别下降了14.36%和0.59%。肉类产品总外销量为315万吨,同比下降4.5%,其中生鲜猪产品销售量136.38万吨,同比下降16.46%,包装肉制品和生鲜禽产品销量得到增长,分别同比上涨0.29%、61.52%。

         

桃李面包

         

2022年桃李面包实现营业收入66.86亿元,较上年同期增长了5.54%,营业利润和利润总额分别为81234.41万元和 81597.55万元,分别较上年同期下降16.22%和16.97%。核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入64.91亿元,较上年同期增加增长了4.89%。报告数据显示,截至2022年12月31日,桃李面包已在全国市场建立起31万余个零售终端,市场竞争优势不断提升。2022财年桃李面包销售费用下降是由于报告期内外包服务费用等促销费用减少所致。

         

天味食品

         

天味食品发布的2022财年年度报告显示,2022财年实现营业收入26.9亿元,较上年同期增长32.84%;实现归属于上市公司的净利润为3.4亿元,较上年同期增长85.11%。从主营产品来看,报告期内,天味食品的火锅底料实现收入2.9亿元,同比增长19.96%;中式菜品调料实现收入4.2亿元,同比增长20.34%,占据其产品收入的半壁江山;香肠腊肉调料实现收入2747.92万元,一季度香肠腊肉调料虽然占比只有3.6%,但增长率却达到了404.21%。销售规模增加带来了销售费用的增加。

         

统一     

 

统一企业中国(以下简称“统一”)发布的2022财年年度报告显示,报告期内营收282.57亿元,同比上升12.0%;净利润为12.22亿元,同比下降18.6%。按收入结构划分,统一的业务可分为食品和饮料两大板块,分别贡献了约四成和六成的营收。其中在食品板块,统一在去年该部分实现营收110.09亿元,同比增15.6%,占总营收39%。在该板块中,方便面业务占据大头,2022财年收入106.2亿元,同比增17.9%。占比集团六成营收的饮品板块实现了164.054亿元收益,同比大涨11.3%。其中,阿萨姆奶茶营收约60亿,为集团贡献了五分之一的营收。

         

卫龙

         

卫龙发布的2022财年年度报告显示,2022财年卫龙实现营收46.32亿元,同比下滑3.5%,经调整后的净利润为9.13亿元,同比仅增加0.6%。按业务划分,调味面制品销量约为15.1万吨,比2021财年少了4.3万吨;蔬菜制品销量为5.5万吨,比2021财年少了约0.6万吨,豆制品及其他产品的销量则一直处在下滑之中。      

         

盐津铺子

         

盐津铺子发布的2022财年年度报告显示,盐津铺子实现营业收入约28.94亿元,同比增加26.83%;营业利润3.40亿元,较上年同期增长100.38%;利润总额3.32亿元,较上年同期增长98.64%;归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,较上年同期增长99.86%;营业成本为18.89亿元,同比上涨28.78%,毛利率为34.72%,同比下降0.99%。2022财年盐津铺子调整营销战略,减少商超渠道投入,导致销售费用减少。

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